Penyusunan Semula Industri Bukan Tenunan di Jepun

Tahun 2023 merupakan tahun penyusunan semula industri bagi pengeluar bukan tenunan Jepun kerana syarikat telah berusaha untuk mempertahankan diri mereka daripada permintaan yang lebih rendah di dalam dan di Asia.

Pada April 2023, Toyobo dan Mitsubishi Corporation membentuk usaha sama, Toyobo MC, dan perniagaan bukan tenunan Toyobo telah dipindahkan ke usaha sama itu. Dengan menggabungkan kepakaran pengurusan dan fungsi Toyobo, syarikat baharu itu menawarkan penyelesaian nilai tambah tinggi kepada pelanggannya sambil memanfaatkan rangkaian Mitsui untuk memudahkan pengembangan global bahan Toyobo, menurut syarikat itu.

Pada Oktober 2023, Mitsui Chemicals dan Asahi Kasei membentuk usaha sama, Mitsui Chemicals Asahi Life Materials, dan perniagaan bukan tenunan spunbond mereka telah disepadukan ke dalam usaha sama itu. Pelan ini telah dijalankan melalui pengasingan jenis korporat dan merangkumi semua perniagaan bukan tenunan Mitsui Chemicals dengan pengecualian gentian poliolefin fibrilasi SWPnya yang disepadukan dengan perniagaan penapis spunbon dan kartrij Asahi Kasei. Mitsui memiliki lebih sedikit daripada 60% syarikat manakala Asahi Kasei akan memegang baki saham. Jualan dianggarkan kira-kira $370 juta setiap tahun.

Tapak Jepun untuk syarikat itu termasuk anak syarikat Mitsui Sunrex di Mie, Jepun, serta kilang Nogoya Works di Aichi. Sementara itu, kilang Asahi Kasei di Moriyama menyediakan pengeluaran sumber luar. Tapak luar negara termasuk operasi kedua-dua syarikat di Thailand, yang terus menjalankan pengeluaran dan jualan sebagai anak syarikat syarikat bersepadu itu.

Pada Disember 2023, Nikke Corporation menggabungkan anak syarikatnya Ambic dan Fuji Corporation untuk membentuk F&A Nonwovens, dan perniagaan fabrik bukan tenunan kedua-dua syarikat telah disepadukan ke dalam F&A Nonwovens. Kedua-dua syarikat adalah pengeluar bersepadu fabrik bukan tenunan dan kain felt yang membekalkan produk kepada pelbagai bidang termasuk alam sekitar, automotif dan automasi pejabat. Di tengah-tengah perubahan drastik baru-baru ini dalam persekitaran perniagaan, penyepaduan kedua-dua perniagaan akan meningkatkan kecekapan dan menumpukan sumber pengurusan untuk meningkatkan daya saing di peringkat domestik dan antarabangsa.

Pada masa ini, syarikat itu mengeluarkan kira-kira 7000 tan bukan tenunan setahun daripada gentian kitar semula tetapi rancangan sedang dijalankan untuk menambah 3600 tan setahun menjelang Mac 2025. Ini terutamanya akan menyasarkan aplikasi akustik untuk automotif.
Penubuhan usaha sama ini dan integrasi pengurusan anak-anak syarikat semuanya bertujuan untuk menstruktur semula perniagaan bukan tenunan berikutan prestasinya yang lemah. Pada Mei 2023, Japan Vilene mengumumkan bahawa ia akan menarik diri daripada jualan domestik fabrik bukan tenunan untuk pakaian menjelang Jun 2024.

Permintaan Jepun untuk bahan bukan tenunan memuncak pada 2018 pada 530,886 tan, dan pada 2019, ekonomi global mengalami kemelesetan akibat geseran perdagangan AS-China, menyebabkan permintaan domestik untuk bahan bukan tenunan menurun kepada 512,499 tan. Mulai 2020, penyebaran jangkitan korona baharu akan mengurangkan lagi permintaan untuk fabrik bukan tenunan, dan pada 2022 permintaan untuk bahan bukan tenunan akan terus menurun dan menyusut kepada 475,652 tan. Sementara itu, peralihan kepada yen yang lebih lemah menyebabkan kos bahan mentah dan bahan api meningkat, dan perniagaan fabrik bukan tenunan setiap syarikat menyaksikan keuntungannya merosot. Ini mendorong syarikat untuk bergerak ke arah pembaharuan struktur pada 2023, termasuk penubuhan usaha sama, integrasi perniagaan dan penarikan diri daripada jualan domestik.

Penyusunan semula skala terbesar perniagaan fabrik bukan tenunan ialah penyepaduan perniagaan fabrik bukan tenunan spunbond Mitsui Chemicals dan Asahi, yang berjumlah 132,000 tan/tahun. Kapasiti pengeluaran Toray sebanyak 231,000 tan/tahun lebih besar, tetapi prestasi Toray dalam perniagaan bukan tenunan juga semakin merosot. Di pasaran China, pasaran utamanya, persaingan harga untuk bahan bukan tenunan spunbond PP semakin sengit, dan atas sebab ini Toray mensasarkan untuk beralih kepada produk nilai tambah yang lebih tinggi yang tidak akan menjadi mangsa persaingan harga.

Dalam pasaran domestik pada tahun 2023, permintaan untuk bukan tenunan automotif dijangka meningkat dengan ketara apabila pengeluaran kereta meningkat, dan permintaan untuk aplikasi automotif dijangka terus meningkat pada tahun 2024. Walau bagaimanapun, permintaan untuk aplikasi bukan automotif telah menurun dan tidak dijangka meningkat banyak pada 2024 sama ada. Khususnya, lampin merosot dengan ketara, dan kain bukan tenunan untuk lampin akan terus menghadapi cabaran yang sukar pada tahun 2024. Memandangkan pemulihan keseluruhan dalam keadaan pasaran tidak dijangka, kesan penyusunan semula oleh pengeluar bukan tenunan tidak akan dapat dilihat selama dua hingga tiga tahun, dan pasaran akan kekal dalam keadaan sukar buat masa ini.